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相传黄帝大战蚩尤时期,战起而妖乱。魑魅魍魉横行霸道,闹得人间民不聊生。年仅十五岁的姬若翎是一个被“诬陷”的“道士”,被光荣地任命为“除妖师”,使命是降妖除魔,还百姓一片不受妖怪侵扰的净土。涂山天灵是一只两千多岁的九尾老狐狸,因一次偶然被姬若翎“抓住”了,从此 “不情不愿”地协助姬若翎。随着相处的时间越来越长,涂山天灵惊讶地发现了惊人的秘密。